近年來，我國新型儲能產(chǎn)業(yè)與人工智能、新材料等前沿技術(shù)深度融合，持續(xù)向降本增效、安全可靠的方向邁進。行業(yè)持續(xù)推動儲能系統(tǒng)安全運行、項目商業(yè)化運行以及產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展，以滿足新型電力系統(tǒng)的應用需求。

2024年，我國新型儲能的實際裝機容量遠超預期，達到43.7吉瓦/109.8吉瓦時，同比增長103%。其中，山東、河北、湖南、浙江、廣東、江蘇、貴州和西藏等8個省份已率先完成《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》中的裝機目標。

當前，行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，“新型儲能”概念被納入更高層面的宏觀規(guī)劃，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策保障。此外，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛斬獲海外訂單，為行業(yè)下一步的發(fā)展提供了更大空間。另一方面，行業(yè)競爭越發(fā)激烈，部分企業(yè)陷入了增收不增利的困境。

展望2025年，盡管市場整體表現(xiàn)良好，但“內(nèi)卷”現(xiàn)象短期內(nèi)難以完全消除，投資者對企業(yè)的青睞將呈現(xiàn)差異化。中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預計，2025年，我國新型儲能新增裝機容量將為40.8吉瓦至51.9吉瓦，具有國際化布局和技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)有望在激烈的市場競爭中脫穎而出。

規(guī)?；l(fā)展初步實現(xiàn)

2024年，我國電力儲能項目的累計裝機容量達到137.9吉瓦。其中，新型儲能裝機規(guī)模首次超過抽水蓄能，達到78.3吉瓦/184.2吉瓦時，功率和能量規(guī)模同比分別增長126.5%和147.5%。

從新型儲能項目的區(qū)域分布看，裝機容量前十省份的容量均已達到吉瓦時級別，內(nèi)蒙古成為我國首個新型儲能裝機容量超過1吉瓦的省份。在各類儲能技術(shù)中，鋰離子電池技術(shù)成為裝機占比最大的儲能技術(shù)，占比達到55.2%。其他技術(shù)也取得了顯著進展。例如，首個300兆瓦級壓縮空氣儲能項目實現(xiàn)并網(wǎng)，我國最大百兆瓦級鈉離子電池儲能項目并網(wǎng)，百兆瓦級重力儲能首套充放電單元測試成功，百兆瓦級飛輪儲能電站進入建設階段。

從項目數(shù)量看，2024年我國新建新型儲能項目2919個，數(shù)量同比增長182%，其中有180多個項目投運，同比增長67%。在新增的規(guī)劃在建和投運項目中，時長2~4小時的儲能項目最多，占比達到80%。從功率來看，運行項目中10兆瓦以下的項目最多，而規(guī)劃在建的項目中，100~500兆瓦的大型項目占比較高。

從應用領(lǐng)域看，我國新型儲能項目的應用方向仍以電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)為主；從項目提供的服務角度來看，大容量的能量服務、支撐可再生能源并網(wǎng)和用戶能源管理服務是新增投運項目中最主要的服務類型。

政策環(huán)境不斷優(yōu)化。據(jù)統(tǒng)計，全國已累計發(fā)布2470項與儲能直接和間接相關(guān)的政策，其中2024年新增政策770余項，較去年增長1.2倍。國家政策通過市場化機制和規(guī)范管理推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展；地方政策則側(cè)重發(fā)展規(guī)劃、補貼、新能源配置儲能等。在新能源配置儲能方面，多個省份在2024年明確提出了“同步規(guī)劃、同步設計建設”的要求。同時，在新能源項目中配置儲能的要求更嚴格、容量占比也更大。例如，湖北省在《關(guān)于開展2024年常規(guī)新能源發(fā)電項目競爭性配置的通知》中明確，光伏項目按照25%/2小時、風電項目按照30%/2小時增配新型儲能；在基礎(chǔ)配儲比例之上，再自愿增配一定規(guī)模的儲能容量，作為競爭因素。

部分省份對新能源配儲的考核更加嚴格。云南、寧夏、青海等地出臺了針對未按期足額配建或租賃儲能的新能源電站的懲罰性措施，包括收取調(diào)節(jié)費用、增加退出比例、增大投入幅度等。靈活配儲也受到部分省份政策的鼓勵，例如，河北省在2024年8月發(fā)布的《關(guān)于促進獨立儲能加快發(fā)展有關(guān)事項的通知》中明確，未開工新能源項目需配建儲能的，鼓勵優(yōu)先通過租賃方式配置儲能，不再單獨配建容量低于10萬千瓦/20萬千瓦時的儲能設施；獨立儲能可在同一省級電網(wǎng)區(qū)域向新能源項目出租容量，不受市域限制。

從產(chǎn)值規(guī)劃看，新型儲能作為經(jīng)濟增長新引擎，在多個地方的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中被重點提及，以2025年為時間節(jié)點的產(chǎn)值目標統(tǒng)計已超過3萬億元。目前，多個省份已明確提出2027年和2030年的產(chǎn)值目標。此外，我國儲能企業(yè)在2024年的出口范圍已延伸至美洲、歐洲、大洋洲、非洲以及東南亞、中東等地區(qū)。

商業(yè)運營模式加速調(diào)整

在新能源項目加快落地以及全國統(tǒng)一電力市場建設加速的背景下，儲能的運營模式也在調(diào)整。為了更好地銜接現(xiàn)貨市場，多個省份在2024年依據(jù)用戶側(cè)峰谷分時電價機制，引導市場主體簽訂中長期合同，以適應市場新需求。

目前，獨立儲能的商業(yè)模式在很大程度上依賴于容量租賃，但從獨立/共享儲能的商業(yè)模式來看，容量租賃模式仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，出租率較低，部分省份電站的儲能出租率甚至低于30%。其次，租賃價格出現(xiàn)下滑，部分省份2024年的租賃價格相較于2023年的最高價下降了15%。此外，儲能租賃周期也在縮短，這給獨立儲能的商業(yè)化投資和運營帶來了風險。同時，容量補償機制尚不完善，與其他靈活性資源“同質(zhì)同價”的容量補償機制仍未建立。

針對這些問題，部分省份開始借助“明確租賃交易價格的上下限”等方式探索容量租賃新方案。云南省在不久前發(fā)布的《關(guān)于進一步推進新型共享儲能發(fā)展的通知》中明確，新型共享儲能當月未成交部分，將按照參考價格下浮30%獲得調(diào)節(jié)費用，這一舉措旨在為儲能租賃市場提供更穩(wěn)定的交易環(huán)境和價格保障。

輔助服務是規(guī)模化儲能向電力系統(tǒng)提供靈活性調(diào)節(jié)的主要渠道，也是兌現(xiàn)其商業(yè)化價值的重要模式。目前，國內(nèi)調(diào)峰調(diào)頻正從計劃向市場化方向過渡，多個省份下調(diào)了調(diào)峰補償價格上限，對儲能參與調(diào)頻市場的中標市場份額、調(diào)頻速率、性能系數(shù)、價格上限等做了限制性規(guī)定，無論是調(diào)峰收益還是調(diào)頻收益都將受到較大影響。

儲能運營模式面臨的問題，根源在于電力市場建設尚屬初期，現(xiàn)有市場機制仍難以充分體現(xiàn)儲能的真正價值。一方面，新能源電力大量進入市場，導致電量電價在中長期市場和現(xiàn)貨市場都有較大幅度下降。電量電價的下降減少了儲能項目通過峰谷價差套利的空間，也使得儲能項目在市場中的競爭力下降。另一方面，當前的電力市場還不是完全競爭市場，新能源進入市場交易的量雖大，但尚未形成全量市場。以廣東為例，居民和公共事業(yè)部門等30%的用戶未進入市場，因此，市場還不能完全反映出供需關(guān)系。

獨立儲能租賃價格下降的原因之一是供需失衡。隨著新能源政策推動大量項目上馬，儲能容量租賃需求在一些區(qū)域出現(xiàn)了供過于求的情況。當儲能容量租賃的供給超過實際需求，將導致價格下降。價格下降反映出儲能市場在局部區(qū)域的供需失衡，影響了儲能項目的經(jīng)濟收益和投資回報率，進而阻礙了儲能商業(yè)模式的發(fā)展。

在電力系統(tǒng)中，儲能應具有多重價值（調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源等），然而，目前市場對于儲能價值的認知和使用還不夠充分，僅以容量租賃為主要商業(yè)模式，這難以全面體現(xiàn)儲能的綜合價值。尤其當容量租賃價格下降時，儲能的其他潛在價值（提升電網(wǎng)穩(wěn)定性、促進新能源消納等）未能得到相應的經(jīng)濟補償，進一步導致儲能的價值被低估。

2024年，一些省份已經(jīng)開始探索容量補償機制，但這些機制仍處于起步階段。下一步，隨著新型儲能技術(shù)的成熟和市場機制的逐步完善，容量補償機制的建立將成為必然。

讓靈活調(diào)節(jié)作用加快釋放

“十四五”期間，我國對儲能產(chǎn)業(yè)的定位是“實現(xiàn)技術(shù)突破與規(guī)模化發(fā)展”。近幾年，行業(yè)發(fā)展的重點主要集中在突破關(guān)鍵技術(shù)、實現(xiàn)項目落地、推動全場景示范等方面。當前，我國儲能已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展和初步應用，大量項目進入運營環(huán)節(jié)。“十五五”時期，在構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的目標下，能源行業(yè)將整體協(xié)調(diào)抽水蓄能、火電資源及新型儲能等靈活性資源的規(guī)劃和建設，統(tǒng)籌規(guī)劃上述資源的協(xié)同發(fā)展。

作為“十四五”的收官之年和“十五五”的準備之年，我國新型儲能產(chǎn)業(yè)在2025年的發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢：

一是儲能的規(guī)模化調(diào)節(jié)能力和保供價值將不斷提升。

2024年，多個區(qū)域和省級電網(wǎng)開展了新型儲能的集中調(diào)用實驗，在消納緊張和假期保供等關(guān)鍵時段驗證了新型儲能的可靠性和有效性。目前，有關(guān)調(diào)用補償?shù)恼咭碴懤m(xù)出臺。例如，上海市不久前發(fā)布的《上海市新型儲能示范引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案（2025~2030年）》明確，納入年度建設計劃的獨立儲能電站現(xiàn)階段參照發(fā)電項目進行調(diào)用結(jié)算，火電機組配建儲能項目隨所屬發(fā)電項目提供輔助服務獲得收益，用戶側(cè)儲能項目通過為用戶提供多種電力服務或隨所屬用戶主體參與電力需求響應獲得收益。

隨著政策支持力度的加大以及電網(wǎng)調(diào)度平臺技術(shù)的加速升級，儲能的調(diào)用小時數(shù)和集中調(diào)度規(guī)模還將進一步增加。儲能產(chǎn)品的技術(shù)革新將推進行業(yè)從關(guān)注價格向關(guān)注價值轉(zhuǎn)變。新型儲能將在規(guī)模化調(diào)節(jié)和保供價值方面發(fā)揮越來越重要的作用，并為新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建提供更多支撐。

二是儲能項目的商業(yè)模式將更為多樣。

隨著市場的發(fā)展，儲能參與電力市場的門檻逐漸降低，政策層面也對獨立儲能的市場參與給予了明確許可。輔助服務市場品種不斷增加，儲能電站除參與二次調(diào)頻市場外，還可以參與爬坡、備用等市場，獲取多重收益。據(jù)行業(yè)預測，隨著現(xiàn)貨市場全面推進，越來越多的省份有望實現(xiàn)現(xiàn)貨市場與輔助服務市場的收益疊加，推動儲能行業(yè)向“一體多用、分時復用”的高效模式邁進。

商業(yè)模式的多元化，將有助于我國新型儲能產(chǎn)業(yè)與國際市場接軌。以山西省為例，該省率先提出了現(xiàn)貨市場與輔助服務市場耦合發(fā)展的創(chuàng)新模式，為儲能項目同時參與兩個市場提供了可能。在國際市場上，儲能的商業(yè)化成功往往依賴于其能夠同時參與多個市場并實現(xiàn)收益的疊加。對于模式的探索將推動行業(yè)的市場化發(fā)展，并為企業(yè)未來參與國際市場積累經(jīng)驗。

（作者系中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國科學院工程熱物理研究所所長）