2024年，紛紛擾擾的尺寸爭(zhēng)議終于塵埃落定，光伏技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)重回效率賽道。在這一年，N型技術(shù)強(qiáng)勢(shì)占據(jù)主流地位。技術(shù)“三劍客”中，TOPCon憑借成本、產(chǎn)業(yè)鏈成熟度以及性價(jià)比等諸多優(yōu)勢(shì)，成功拿下了約70%的市場(chǎng)份額。但BC和異質(zhì)結(jié)的追趕并未停歇，同樣取得了顯著進(jìn)展。

BC起勢(shì)

BC技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于高轉(zhuǎn)換效率、高美觀度以及作為平臺(tái)技術(shù)可與PERC、TOPCon、HJT、疊層電池等相結(jié)合。但由于技術(shù)門(mén)檻高、工藝復(fù)雜、產(chǎn)業(yè)化難度大，在過(guò)去的20年BC技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展緩慢。

2021年，愛(ài)旭股份率先發(fā)布N型ABC技術(shù)，并最早實(shí)現(xiàn)GW級(jí)量產(chǎn)。而隆基的加入，顯著加快了BC的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。據(jù)了解，隆基于2017年開(kāi)始布局BC技術(shù)，在2022年11月正式發(fā)布自主研發(fā)的HPBC技術(shù)并推出了適用于分布式場(chǎng)景的組件產(chǎn)品Hi-MO 6。由此，BC量產(chǎn)給業(yè)界帶來(lái)一個(gè)“刻板印象”：BC技術(shù)只適用于分布式市場(chǎng)。2023年9月，隆基“官宣”站隊(duì)BC路線，并堅(jiān)定認(rèn)為“在接下來(lái)的5-6年，BC電池會(huì)是晶硅電池的絕對(duì)主流?！本o隨其后的10月，隆基將Hi-MO 6升級(jí)到Hi-MO X6，并衍伸出單玻防積灰和雙玻耐濕熱，一舉打破“BC做不了雙面”傳聞。隨后，隆基BC產(chǎn)品家族一路開(kāi)掛，從Max到別墅款，再到BC二代的Hi-MO 9和Hi-MO X10，不斷迭代的新品，進(jìn)一步夯實(shí)了隆基對(duì)BC技術(shù)的信心。

長(zhǎng)期以來(lái)，受低雙面率的影響，BC組件被認(rèn)為是分布式市場(chǎng)“專供”。2024年5月，隆基正式推出了面向集中式市場(chǎng)的Hi-MO 9組件，該產(chǎn)品基于隆基自主研發(fā)的HPBC 2.0技術(shù)，組件最高功率高達(dá)660W，轉(zhuǎn)換效率高達(dá)24.43%。4個(gè)月后，隆基又發(fā)布了基于HPBC 2.0技術(shù)平臺(tái)的全新一代分布式組件Hi-MO X10。據(jù)介紹，Hi-MO X10集成HPBC 2.0電池、泰睿硅片、雙極復(fù)合鈍化、0BB等創(chuàng)新技術(shù)，在發(fā)電性能、可靠性、客戶收益及美觀性上實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)先，電池量產(chǎn)效率超過(guò)26.6%，組件量產(chǎn)效率高達(dá)24.8%；最高量產(chǎn)功率達(dá)670W，較行業(yè)主流組件功率高30W以上，產(chǎn)品一經(jīng)推出迅速獲得市場(chǎng)追捧。隆基相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹：“預(yù)計(jì)今年第四季度，Hi—MO X10將實(shí)現(xiàn)批量性供貨，到明年第一季度，產(chǎn)量可以上升到吉瓦級(jí)別。明年總出貨量預(yù)計(jì)在20至30吉瓦?！?/span>

在打通全應(yīng)用場(chǎng)景后，BC組件的價(jià)值也逐漸得到終端用戶尤其是央國(guó)企的認(rèn)可。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年下半年，多家央國(guó)企開(kāi)啟了BC組件招標(biāo)。例如，中國(guó)華能集團(tuán)2024年光伏組件（第二批）框架集采中，BC標(biāo)段集采規(guī)模1GW；粵水電在2024-2025年度光伏組件集中采購(gòu)中，專門(mén)設(shè)置了雙面雙玻單晶BC組件標(biāo)段。此外，中國(guó)華電、國(guó)家電投也相繼在大型集采中，啟動(dòng)了涉及BC組件的集采標(biāo)段。這標(biāo)志著B(niǎo)C組件正在逐步打開(kāi)國(guó)內(nèi)集中式市場(chǎng)，來(lái)自央國(guó)企的推波助瀾，無(wú)疑將進(jìn)一步加速BC放量。

“江湖輪轉(zhuǎn)，各領(lǐng)風(fēng)騷”。BC技術(shù)展現(xiàn)出的長(zhǎng)期價(jià)值，讓未來(lái)三至五年誰(shuí)才是主流的爭(zhēng)論更加激烈。而就在戰(zhàn)火升級(jí)之際，卻有企業(yè)悄然“倒戈”。據(jù)業(yè)內(nèi)消息，某TOPCon頭部企業(yè)轉(zhuǎn)投BC陣營(yíng)，正在籌劃通過(guò)合縱連橫推出BC高效組件，并聲稱可實(shí)現(xiàn)與TOPCon產(chǎn)品同價(jià)。

上述TOPCon大廠的加入，無(wú)疑進(jìn)一步壯大了BC的聲勢(shì)，有望加速扭轉(zhuǎn)當(dāng)前N型競(jìng)爭(zhēng)格局。不過(guò)，部分業(yè)內(nèi)人士對(duì)BC組件能與TOPCon產(chǎn)品同價(jià)表示懷疑，認(rèn)為此舉只是空喊口號(hào)，當(dāng)前可行性存疑?！爸档猛嫖兜氖?，不管兩款產(chǎn)品能否真正實(shí)現(xiàn)同價(jià)，都會(huì)倒逼當(dāng)前BC企業(yè)溢價(jià)空間束窄，這或許才是該企業(yè)的真正目的?！币灿袠I(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，該企業(yè)搭建BC產(chǎn)線是為T(mén)BC技術(shù)做儲(chǔ)備?！暗还苁悄姆N形式，最終都會(huì)殊途同歸，提前布局的企業(yè)優(yōu)勢(shì)也是顯而易見(jiàn)的?！?/span>

正所謂獨(dú)行快、眾行遠(yuǎn)，除了以隆基為首的BC龍頭正在尋求外部合作（與金陽(yáng)、英發(fā)）以外，BC陣營(yíng)正在形成抱團(tuán)合圍之勢(shì)。11月20-22日，以“雙面BC”為核心主題的12th bifi PV Workshop 2024 Zhuhai國(guó)際峰會(huì)在珠海成功舉辦。會(huì)議上，隆基、愛(ài)旭與硅料、硅片、組件輔材等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)就BC技術(shù)在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測(cè)、應(yīng)用全鏈條進(jìn)行了深入剖析，為進(jìn)一步打造BC生態(tài)圈奠定了基礎(chǔ)。

在本次峰會(huì)上，隆基董事長(zhǎng)鐘寶申再次明確，“BC技術(shù)爆發(fā)的時(shí)間大概率會(huì)出現(xiàn)在2027年至2028年?！蓖瑫r(shí)，隆基將秉持開(kāi)放合作的態(tài)度，誠(chéng)邀更多伙伴加入BC技術(shù)生態(tài)圈。據(jù)了解，為進(jìn)一步推動(dòng)BC規(guī)?；l(fā)展，隆基正在通過(guò)技術(shù)授權(quán)及股權(quán)合作的模式,加快BC產(chǎn)能建設(shè)。前不久，隆基與英發(fā)德耀、宜賓高新區(qū)就年產(chǎn)16GW HPBC電池片項(xiàng)目達(dá)成戰(zhàn)略合作。按照規(guī)劃，到2025年底，隆基BC電池產(chǎn)能將達(dá)到70GW（其中HPBC二代產(chǎn)能約50GW），2026年國(guó)內(nèi)產(chǎn)線全部切換為BC產(chǎn)能。

HJT突圍

異質(zhì)結(jié)與TOPCon在2022年同時(shí)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化元年，經(jīng)過(guò)近2年的發(fā)展，雖然在產(chǎn)能、市占率上與TOPCon相去甚遠(yuǎn)，但也取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。《中國(guó)光伏HJT產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，上半年國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)線數(shù)量約67條，規(guī)模約42.3GW，在建產(chǎn)能55.5GW，其中華晟新能源產(chǎn)能布局-超過(guò)20GW。

高成本是阻礙異質(zhì)結(jié)商業(yè)化進(jìn)程的主要因素，在這方面，業(yè)內(nèi)已就“減銀、減柵、減硅”達(dá)成共識(shí)。據(jù)了解，目前通過(guò)銀包銅（30%的銀+70%的銅）疊加0BB技術(shù)，異質(zhì)結(jié)最低的銀耗量達(dá)到7mg/W，低于TOPCon產(chǎn)品約10mg/W的水平。減硅方面，薄片化硅片可以降低硅料耗量，但隨著硅料價(jià)格急劇下降，這一優(yōu)勢(shì)有所削減。設(shè)備端降本同樣重要，當(dāng)前異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線設(shè)備投入約3億元/GW，TOPCon 則在1.5億元/GW左右。

在增效方面，主要有硅片吸雜、硅片摻雜元素優(yōu)化、硅片背面拋光、高遷移率靶材、全開(kāi)口網(wǎng)版、光轉(zhuǎn)膜等。據(jù)740W+高效異質(zhì)結(jié)俱樂(lè)部預(yù)期，在上述一系列技術(shù)的導(dǎo)入與優(yōu)化之下，2024年底異質(zhì)結(jié)電池效率將較2023年底提升0.65%。

2024年，終端市場(chǎng)對(duì)異質(zhì)結(jié)的需求也有所提升，據(jù)北極星統(tǒng)計(jì)，1月至今明確采購(gòu)異質(zhì)結(jié)的項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到16GW。截至目前，定標(biāo)規(guī)模超11GW，華晟新能源、東方日升等11家企業(yè)中標(biāo)。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，異質(zhì)結(jié)當(dāng)下緊迫的任務(wù)是進(jìn)一步降低成本，繼續(xù)提升產(chǎn)品可靠性，打通上下游，這是決定其贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵。此前異質(zhì)結(jié)軍團(tuán)宣布，在保障異質(zhì)結(jié)電池與組件超高效率的前提下，預(yù)計(jì)今年底在性價(jià)比上將追平TOPCon，值得業(yè)內(nèi)期待。

異質(zhì)結(jié)電池工藝制程簡(jiǎn)單，且具備高雙面率、低衰減和低碳排放等諸多優(yōu)勢(shì)。面向未來(lái)，異質(zhì)結(jié)同樣可以與BC結(jié)合成HBC技術(shù)，繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。據(jù)悉，隆基此前與金陽(yáng)新能源、福建鉅能電力達(dá)成合作，三方共同成立合資公司生產(chǎn)HBC電池。

寫(xiě)在結(jié)尾

從當(dāng)下N型戰(zhàn)局來(lái)看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為T(mén)OPCon的主流地位短時(shí)間內(nèi)很難撼動(dòng)。但需要正視的是，TOPCon享受了先發(fā)優(yōu)勢(shì)帶來(lái)的紅利，也不可避免正面臨產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品同質(zhì)化的困擾。尤其是那些并未吃到多少紅利的跟跑企業(yè)，明年或?qū)⒚鎸?duì)更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

為繼續(xù)挖掘TOPCon的優(yōu)勢(shì)、化解產(chǎn)能包袱，已有部分企業(yè)明確TOPCon效率提升至28%的實(shí)施路徑，即布局TOPCon+BC的TBC路線。如鈞達(dá)股份表示，目前公司中試的TBC電池轉(zhuǎn)換效率，較主流N型電池效率可提升1-1.5個(gè)百分點(diǎn)，并持續(xù)推動(dòng)TBC電池量產(chǎn)準(zhǔn)備。據(jù)了解，截至2024年上半年鈞達(dá)股份TOPCon電池年化產(chǎn)能約為43.3GW。此外，一道新能已研發(fā)出Diamond系列BC組件，并成功應(yīng)用于多個(gè)項(xiàng)目中；正泰新能N型TBC電池效率有望在2026年底前突破28%，組件功率更是能夠提升至645W以上……

BC技術(shù)的平臺(tái)化優(yōu)勢(shì)正在進(jìn)一步顯現(xiàn)，而隨著越來(lái)越多的企業(yè)布局TBC、HBC產(chǎn)線，N型的競(jìng)爭(zhēng)格局將再次轉(zhuǎn)換，并帶來(lái)新一輪行業(yè)洗牌。N型“三劍客”最終誰(shuí)能笑傲江湖尚無(wú)定論，但可以肯定的是，不論哪一陣營(yíng)強(qiáng)大，都有助于推動(dòng)光伏度電成本進(jìn)一步下降，這也是光伏企業(yè)不斷推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新的意義所在。