尼日利亞作為非洲第一大經(jīng)濟(jì)體，常住人口約 2.3億，是非洲人口最多的國(guó)家，同時(shí)也是非洲最大產(chǎn)油國(guó)，在區(qū)域能源市場(chǎng)中占據(jù)核心地位。然而這個(gè)能源大國(guó)卻深陷電力困局——全國(guó)僅60.5%人口通電，人均用電量不足全球均值4%，頻繁的停電迫使93%家庭依賴柴油發(fā)電機(jī)，年耗油140億升，造成超百億美元經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

這種“產(chǎn)油富裕卻電力匱乏”的能源悖論，正在催生“光伏+儲(chǔ)能”離網(wǎng)革命——它既解決了千萬(wàn)家庭用電剛需，更孕育著非洲能源轉(zhuǎn)型的百億級(jí)市場(chǎng)機(jī)遇。對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)而言，這一市場(chǎng)機(jī)遇顯得尤為寶貴：當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中國(guó)企業(yè)憑借技術(shù)、成本、交付速度與規(guī)?；矫娴娜蚋?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，正積極開拓海外市場(chǎng)，尼日利亞等非洲國(guó)家的市場(chǎng)需求，成為中國(guó)企業(yè)出海的重要?jiǎng)恿Α?/span>

「朗新研究院」聚焦全球能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依托海外多市場(chǎng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，特推出《尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)觀察》系列，系列內(nèi)容分上下兩篇，將深入分析尼日利亞面臨的電力困局，探尋尼日利亞光儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。

今天先刊發(fā)系列上篇，歡迎各位讀者交流觀點(diǎn)、留言探討。

尼日利亞電力供需面臨系統(tǒng)性困局

作為非洲最大產(chǎn)油國(guó)，尼日利亞卻深陷電力困境——全國(guó)僅60.5%人口通電，人均用電量不足全球均值4%，頻繁的停電迫使93%家庭依賴柴油發(fā)電機(jī)，年耗油140億升造成超百億美元經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。到底是什么造成了尼日利亞用電如此難呢？

根本原因在于尼日利亞電力系統(tǒng)“發(fā)電-輸電-配電”三大環(huán)節(jié)嚴(yán)重脫節(jié)，尼日利亞裝機(jī)12.5GW，實(shí)際可發(fā)電容量5.3GW，實(shí)際輸電能力維持在3.8-5.3GW區(qū)間，而實(shí)際配電容量更顯薄弱，僅2.7-3.8GW，形成“發(fā)得少、送得少、用得少”的惡性循環(huán)。

圖1  2024年尼日利亞電力系統(tǒng)發(fā)輸配數(shù)據(jù)一覽（圖中實(shí)際輸電、配電容量值為2024年峰值）

圖片來(lái)源：尼日利亞電力供應(yīng)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（NESISTAT）

（一）可用發(fā)電能力不足

尼日利亞面臨嚴(yán)重的電力供應(yīng)缺口，實(shí)際發(fā)電能力遠(yuǎn)不能滿足日益增長(zhǎng)的用電需求。據(jù)尼日利亞電力監(jiān)管委員會(huì)（NERC）2024年報(bào)數(shù)據(jù)，2024年四季度全國(guó)發(fā)電站可用裝機(jī)容量?jī)H為5.3GW，即使全力運(yùn)行也難以滿足需求。這一困境源于多重結(jié)構(gòu)性矛盾：

首先，該國(guó)總裝機(jī)容量約12.5GW中，天然氣發(fā)電占比近80%，水力發(fā)電占20%，新能源貢獻(xiàn)微乎其微；其次，發(fā)電設(shè)備嚴(yán)重老化，加上天然氣出口限制導(dǎo)致燃料供應(yīng)不穩(wěn)定，致使實(shí)際發(fā)電容量?jī)H達(dá)裝機(jī)容量的40%。供需失衡的根源不僅在于發(fā)電效率低下，更暴露了能源結(jié)構(gòu)單一與基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

圖2  2024年Q3-Q4發(fā)電公司可用裝機(jī)容量、日均發(fā)電量、季度總發(fā)電量

圖片來(lái)源：尼日利亞電力監(jiān)管委員會(huì)NERC2024年報(bào)

（二）輸電網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足與人為損毀雙重制約

尼日利亞電力輸送體系也對(duì)發(fā)電能力形成制約，形成“發(fā)的少，送的少”的困局。

尼日利亞電網(wǎng)系統(tǒng)面臨嚴(yán)重的輸電能力不足問(wèn)題，TCN官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示實(shí)際輸電能力僅為3.8-5.3GW，遠(yuǎn)不能滿足國(guó)家電力需求，這一瓶頸背后暴露的是深層次的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施危機(jī)。主要現(xiàn)象表現(xiàn)為輸電能力嚴(yán)重受限、電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性極差以及跨區(qū)域電力輸送經(jīng)常被迫限輸，其根本原因在于基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重老化和人為破壞問(wèn)題突出。

具體而言，尼日利亞仍在使用20世紀(jì)60年代殖民時(shí)期建設(shè)的132kV/330kV主干網(wǎng)，變電站設(shè)備平均服役40年且故障率超國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)6倍，原為500萬(wàn)人設(shè)計(jì)的電網(wǎng)現(xiàn)需服務(wù)2.2億人口；同時(shí)，據(jù)TCN年度運(yùn)維報(bào)告/國(guó)際能源署尼日利亞電網(wǎng)安全評(píng)估，2022年記錄輸電設(shè)施盜竊案件284起（75%為塔材/地線盜竊），尼日爾三角洲地區(qū)年均發(fā)生50+起武裝襲擊輸電塔事件，導(dǎo)致即便330kV干線具備輸送能力也常因安全風(fēng)險(xiǎn)限輸。

圖3 尼日利亞當(dāng)前發(fā)電輸電網(wǎng)概況

圖片來(lái)源：TCN官網(wǎng)

（三）配電系統(tǒng)容量不足且運(yùn)營(yíng)效率低下

尼日利亞全國(guó)有11家配電公司DisCos，理論配電能力約7-8GW，但因電網(wǎng)老化，實(shí)際可調(diào)度配電能力僅2.5-3.8GW，相當(dāng)于輸電能力的76-87%，局部地區(qū)（如北部）配電效率甚至不足設(shè)計(jì)容量的50%。

圖4  尼11家配電公司經(jīng)營(yíng)版圖

圖片來(lái)源：NERC官網(wǎng)

配電網(wǎng)絡(luò)陳舊導(dǎo)致供電可靠性極差。主要表現(xiàn)為配電線路中超過(guò)60%的設(shè)施已超期服役30年以上，仍普遍采用20世紀(jì)80年代的鋁芯電纜和油浸式變壓器，直接造成主要城市日均停電8～12小時(shí)，故障平均修復(fù)時(shí)間達(dá)72小時(shí)，遠(yuǎn)超國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（＜4小時(shí)），導(dǎo)致企業(yè)用戶被迫依賴柴油發(fā)電機(jī)。

商業(yè)化運(yùn)營(yíng)水平低下也加劇了供電困局。據(jù)NERC2024四季度報(bào)告稱，尼日利亞綜合損耗率ACT&C長(zhǎng)期維持在25-30%（技術(shù)損耗15%+非技術(shù)損耗10-15%），部分農(nóng)村地區(qū)甚至超50%，遠(yuǎn)超國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)（發(fā)達(dá)國(guó)家<8%）。偷電、計(jì)量誤差及線路漏電等問(wèn)題交織，導(dǎo)致電費(fèi)收繳率僅60%，每年給配電公司DisCos造成約18億美元的收入損失，使其缺乏資金升級(jí)設(shè)備、提升服務(wù)，陷入“服務(wù)質(zhì)量下降-繳費(fèi)意愿降低”的惡性循環(huán)。

圖5  尼日利亞11家配電公司（DisCos）在2024年第三季度（G3）和第四季度（Q4）的ATC&C（AggregateTechnical,Commercial&Collection）綜合損耗率，即綜合技術(shù)線損、商業(yè)線損及電費(fèi)回收損耗。

圖片來(lái)源：尼日利亞電力監(jiān)管委員會(huì)NERC2024年報(bào)

綜上，尼日利亞“發(fā)電-輸電-配電”的系統(tǒng)性困局造成了2.2億人口的用電短缺。而要通過(guò)重構(gòu)輸配體系來(lái)釋放發(fā)電潛力，則需要巨額資金投入，據(jù)世界銀行2023年評(píng)估《World Bank Nigeria Power Sector Diagnostic》，尼日利亞電力基建投資至少需要400億美元。為此，尼日利亞亟需探尋破局路徑，解決電力困局。

光伏儲(chǔ)能成為破局關(guān)鍵

在此背景下，光伏與儲(chǔ)能已成為破解尼日利亞能源困局的核心路徑。從發(fā)展條件來(lái)看，尼日利亞在推進(jìn)光伏儲(chǔ)能發(fā)展領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢(shì)，具體體現(xiàn)在資源稟賦、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性及政策支持三大維度。

（一）資源稟賦：具備光伏發(fā)展良好基礎(chǔ)

尼日利亞位于非洲西部，橫跨熱帶和副熱帶地區(qū)，太陽(yáng)能資源豐富，平均每年有1,885個(gè)小時(shí)的日照時(shí)間，平均每天日照時(shí)間為5小時(shí)9分鐘。良好的光照條件使得尼日利亞光伏發(fā)電潛力大，每千瓦光伏板最高輸出可達(dá)4.79kWh/天，平均發(fā)電能力4.29kWh/天。

圖6  尼日利亞太陽(yáng)能資源地圖

圖片來(lái)源：Solarresourcemap ? 2021SolarGIS

（二）技術(shù)經(jīng)濟(jì)性：具備低成本、高效益的優(yōu)勢(shì)

在技術(shù)經(jīng)濟(jì)性方面，光伏、儲(chǔ)能展現(xiàn)出顯著的低發(fā)電成本優(yōu)勢(shì)。隨著全球光伏組件價(jià)格下降帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)，尼日利亞光伏度電成本已降至$0.06–0.13/kWh（不含儲(chǔ)能），含儲(chǔ)能系統(tǒng)約$0.15–0.25/kWh，顯著低于柴油發(fā)電（$0.40–0.70/kWh）和小型燃?xì)獍l(fā)電（$0.15–0.30/kWh）。

除成本優(yōu)勢(shì)外，光伏儲(chǔ)能還具備快速部署與模塊化優(yōu)勢(shì)。針對(duì)尼日利亞電網(wǎng)覆蓋率不足的現(xiàn)狀，光伏系統(tǒng)，尤其是離網(wǎng)和戶用系統(tǒng)可快速部署實(shí)現(xiàn)電力供應(yīng)，無(wú)需依賴大規(guī)模的基建投資。同時(shí)，在偏遠(yuǎn)地區(qū)，“光伏+儲(chǔ)能”模塊化的特點(diǎn)使其靈活配置可擴(kuò)展，采用標(biāo)準(zhǔn)化接口（如DC/AC耦合、通信協(xié)議），支持光伏組件、儲(chǔ)能電池（如磷酸鐵鋰、液流電池）和逆變器的快速接入，無(wú)需復(fù)雜系統(tǒng)重構(gòu)。

（三）政策支持：全方位驅(qū)動(dòng)光伏儲(chǔ)能發(fā)展

近年來(lái)，尼日利亞聚焦于光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)，出臺(tái)了一系列政策措施。2022年尼日利亞啟動(dòng)能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，從國(guó)家頂層戰(zhàn)略層面，明確全面淘汰柴油/汽油發(fā)電機(jī)，重點(diǎn)發(fā)展太陽(yáng)能光伏+儲(chǔ)能解決方案，同步推進(jìn)集中式與分布式可再生能源系統(tǒng)。

在戰(zhàn)略落地執(zhí)行上，尼日利亞于2023年取消了化石燃料補(bǔ)貼，促使油價(jià)暴漲175%，直接刺激工商業(yè)分布式光伏、家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)需求激增。同時(shí)，為強(qiáng)化可再生能源和儲(chǔ)能項(xiàng)目的資金保障，尼日利亞雙管齊下，一方面引入上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼（FiT）和電力采購(gòu)協(xié)議（PPA），為可再生能源項(xiàng)目提供長(zhǎng)達(dá)15-20年的固定價(jià)格購(gòu)電保障；另一方面通過(guò)國(guó)際融資渠道尋求資金支持，2023年獲得一筆7.5億美元的世行資金用于支持能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃，非洲開發(fā)銀行也將5億美元專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)投電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能建設(shè)。此外，市場(chǎng)準(zhǔn)入方面，尼日利亞出臺(tái)《2023電力法》取消光伏組件進(jìn)口稅，吸引私營(yíng)部門參與光伏系統(tǒng)的開發(fā)。

綜上，尼日利亞在光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，其?zhàn)略價(jià)值不僅體現(xiàn)在能源轉(zhuǎn)型層面，更將成為破解電力困局的關(guān)鍵支點(diǎn)。一方面可以擺脫對(duì)燃?xì)獠裼偷囊蕾嚕行б?guī)避油價(jià)波動(dòng)、管道設(shè)施遭破壞等風(fēng)險(xiǎn)；另一方面可以在電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的現(xiàn)實(shí)下，為偏遠(yuǎn)地區(qū)提供電力供應(yīng)，彌補(bǔ)全國(guó)電網(wǎng)覆蓋缺口，降低對(duì)傳統(tǒng)輸電網(wǎng)絡(luò)的依賴。

不過(guò)，當(dāng)前尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)在快速發(fā)展中也面臨諸多瓶頸，如尼日利亞缺乏全國(guó)性光照數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)選址依賴經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致光伏項(xiàng)目發(fā)電效率差異大（部分地區(qū)系統(tǒng)利用率不足60%）；且由于農(nóng)村分散，光伏硬件設(shè)施人工運(yùn)維成本占項(xiàng)目總成本30%以上，設(shè)備故障響應(yīng)慢，導(dǎo)致用戶信任度低……這些痛點(diǎn)制約著行業(yè)規(guī)?；?，亟需系統(tǒng)化管理工具打通全產(chǎn)業(yè)鏈。

藍(lán)圖既明，實(shí)踐在即。深入剖析當(dāng)前尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，識(shí)別產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵玩家及其競(jìng)合態(tài)勢(shì)，并精準(zhǔn)洞察其中蘊(yùn)含的具體市場(chǎng)機(jī)遇，同樣至關(guān)重要。本周四（9月4日），我們將刊發(fā)《尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)觀察》系列下篇，聚焦于此，一探尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)鏖戰(zhàn)正酣的現(xiàn)狀與未來(lái)可期的藍(lán)海，期待您的關(guān)注！