電解液行業(yè)概述

電解液是化學(xué)電池、電解電容等使用的介質(zhì)，用于不同行業(yè)其代表的內(nèi)容相差較大。有生物體內(nèi)的電解液（也稱(chēng)電解質(zhì)），也有應(yīng)用于電池行業(yè)的電解液，以及電解電容器、超級(jí)電容器等行業(yè)的電解液。不同的行業(yè)應(yīng)用的電解液，其成分相差巨大，甚至完全不相同。具體的電解液成分和配方可能因不同的鋰電池類(lèi)型，如鋰離子電池、鋰聚合物電池等以及應(yīng)用需求而有所差異。此外，電解液的配方也在不斷發(fā)展和改進(jìn)，以提高電池性能、安全性和環(huán)境友好性。

電解液行業(yè)政策

近年來(lái)，中國(guó)加快出臺(tái)電解液行業(yè)相關(guān)政策，以推動(dòng)電解液行業(yè)的健康發(fā)展。2022年4月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》，提出要結(jié)合電化學(xué)儲(chǔ)能電站事故特點(diǎn)，組織編制應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，配備專(zhuān)業(yè)應(yīng)急處置人員和滿(mǎn)足電站事故處置需求的應(yīng)急救援裝備，定期組織開(kāi)展電解液泄漏處置、電池?zé)崾Э亍⒒馂?zāi)等應(yīng)急演練。2024年3月，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省加快制造業(yè)“六新”突破實(shí)施方案》，提出要大力發(fā)展正負(fù)極、電解液、隔膜等金屬離子電池材料，布局發(fā)展鈉離子電池、全（半）固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)。

電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電解液產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括溶劑、溶質(zhì)、添加劑，其中溶劑包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等；溶質(zhì)主要指六氟磷酸鋰；電解液添加劑主要包括成膜添加劑、過(guò)充保護(hù)添加劑、高/低溫添加劑等。中游為電解液的分類(lèi)，主要有液體電解液、固體電解液、熔鹽電解液等；電解液下游主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池、電容器。

全球電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

電解液是鋰離子電池的四大主要組成部分之一，是實(shí)現(xiàn)鋰離子在正負(fù)極遷移的媒介，對(duì)鋰電容量、工作溫度、循環(huán)效率以及安全性都有重要影響。2022年全球電解液市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到824.20億元，同比增長(zhǎng)92.39%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電解液市場(chǎng)規(guī)模為522.1億元，同比下滑36.7%，主要原因在于電解液價(jià)格的下滑。

通常電解液占電池重量和體積的比重分別為15%、32%，其對(duì)純度及雜質(zhì)的含量要求非常高，生產(chǎn)過(guò)程中需要高純的原料以及必要的提純工藝。2017年至2022年全球電解液出貨量由16.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)至104.3萬(wàn)噸，2023年全球電解液出貨量約為131.26萬(wàn)噸。

中國(guó)電解液行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著全球及國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)和鋰電池行業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)在電解液材料方面已具備一定的產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也使得我國(guó)電解液市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)；尤其是2021年得到迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)電解液市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，約為346.53億元，同比上升355%。2023年我國(guó)電解液市場(chǎng)規(guī)模約為700億元。

我國(guó)電解液產(chǎn)量不斷增加，近年來(lái)隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)的成熟，國(guó)產(chǎn)鋰電池電解液從2002年左右開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，并逐步取代進(jìn)口產(chǎn)品。2022年中國(guó)電解液出貨量為89.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.70%。2023年中國(guó)電解液出貨量為113.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)27.7%，中國(guó)電解液出貨量的全球占比繼續(xù)提升至86.7%。

電解液行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

1、企業(yè)格局

中國(guó)作為全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，電解液市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。中國(guó)電解液市場(chǎng)同樣競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)品牌與國(guó)際品牌均在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，頭部化集中較為明顯。2023年中國(guó)電解液行業(yè)TOP5企業(yè)依次為天賜材料、比亞迪、新宙邦、瑞泰新材和昆侖新材。出貨量依次是39.5萬(wàn)噸、19萬(wàn)噸、13.2萬(wàn)噸、9萬(wàn)噸、5.7萬(wàn)噸。TOP5企業(yè)出貨量占比總計(jì)為75.9%，鋰電電解液材料市場(chǎng)相對(duì)集中。2023年相比2022年發(fā)生了較大的變化，天賜材料的出貨量雖然增加，但是所占的市場(chǎng)份額減少，其市場(chǎng)份額由2022年的35.9%降低到2023年的34.7%；新宙邦行業(yè)第二的位置被比亞迪取代；瑞泰新材與昆侖所占市場(chǎng)份額上升較為明顯。

2、重點(diǎn)企業(yè)

廣州天賜高新材料股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，屬于精細(xì)化工行業(yè)，主要產(chǎn)品為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品。公司生產(chǎn)的鋰離子電池材料主要為鋰離子電池電解液和正極材料磷酸鐵鋰，均為鋰離子電池關(guān)鍵原材料。同時(shí)，圍繞主要產(chǎn)品，公司還配套布局電解液和磷酸鐵鋰關(guān)鍵原料的生產(chǎn)能力，包括六氟磷酸鋰、新型電解質(zhì)、添加劑、磷酸鐵、碳酸鋰加工以及鋰輝石精礦等。電解液和正極材料磷酸鐵鋰用于生產(chǎn)鋰離子電池，鋰離子電池在新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子產(chǎn)品和儲(chǔ)能領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，2023年天賜材料鋰離子電池材料營(yíng)收為141.04億元。

深圳新宙邦科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是新型電子化學(xué)品及功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括電池化學(xué)品、有機(jī)氟化學(xué)品、電容化學(xué)品、半導(dǎo)體化學(xué)品四大系列。公司通過(guò)自主研發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作和上下游協(xié)同等方式，開(kāi)展產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新，為客戶(hù)提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和解決方案，并通過(guò)前沿研究持續(xù)培育公司新增長(zhǎng)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司掌握了鋰離子電池電解液及相關(guān)材料的核心生產(chǎn)技術(shù)，能生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，為客戶(hù)提供全方位、多元化的服務(wù)，在行業(yè)中享有較高的市場(chǎng)地位，與行業(yè)主要頭部客戶(hù)均建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，2023年新宙邦電池化學(xué)品營(yíng)收為50.53億元；有機(jī)氟化學(xué)品營(yíng)收為14.25億元；電容化學(xué)品營(yíng)收為6.29億元；半導(dǎo)體化學(xué)品營(yíng)收為3.11億元。

電解液行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)業(yè)政策支持

新能源、新材料、新能源汽車(chē)行業(yè)作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)與先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)同時(shí)受?chē)?guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持，具有巨大的發(fā)展空間，電解液作為電池上游，受下游行業(yè)影響較大。政府鼓勵(lì)發(fā)展新能源，鼓勵(lì)鋰電池相關(guān)企業(yè)積極開(kāi)展針對(duì)正負(fù)極材料、隔膜、電解液等再生利用技術(shù)、設(shè)備、工藝的研發(fā)和應(yīng)用，努力提高廢舊動(dòng)力蓄電池再生利用水平，通過(guò)冶煉或材料修復(fù)等方式保障主要有價(jià)金屬得到有效回收，實(shí)現(xiàn)電池材料技術(shù)突破性發(fā)展。

2、電解液行業(yè)將向綠色化方向發(fā)展

環(huán)保要求日益嚴(yán)格，對(duì)電解液行業(yè)提出了更高的挑戰(zhàn)。電解液生產(chǎn)過(guò)程中涉及多個(gè)化學(xué)反應(yīng)和分離提純步驟，可能產(chǎn)生一定的廢棄物和污染。因此，未來(lái)電解液行業(yè)將更加注重環(huán)保生產(chǎn)，推廣清潔生產(chǎn)工藝，減少?gòu)U棄物排放，降低能耗和資源消耗。同時(shí)，電解液回收再利用技術(shù)也將得到進(jìn)一步研究和應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

3、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)電解液行業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域的快速發(fā)展，對(duì)電解液的性能要求日益提高。未來(lái)，電解液行業(yè)將加大在新型材料、生產(chǎn)工藝等方面的研發(fā)投入，以提升電解液的能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等。例如，氟代碳酸乙烯酯等新型有機(jī)溶劑和鋰鹽組成的電解液體系，有望成為下一代高性能電池的關(guān)鍵材料。