在全球加速邁向清潔能源轉(zhuǎn)型的浪潮中，我國(guó)已構(gòu)建起全球最大、發(fā)展最快的可再生能源體系，可再生能源發(fā)電裝機(jī)占比由40%提升至60%左右，風(fēng)電光伏每年新增裝機(jī)先后突破1億、2億、3億千瓦關(guān)口，實(shí)現(xiàn)臺(tái)階式躍升發(fā)展，發(fā)展速度和力度前所未有。

但2025 年上半年中國(guó)煤電領(lǐng)域呈現(xiàn)出一組引人注目的數(shù)據(jù)，折射出能源結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程中的復(fù)雜態(tài)勢(shì)。

能源與清潔空氣研究中心（CREA）和全球能源監(jiān)測(cè)組織（GEM）的一份最新報(bào)告顯示顯示，2025 年上半年，中國(guó)投產(chǎn)的煤電裝機(jī)容量高達(dá) 21 吉瓦，創(chuàng)下自 2016 年同期以來(lái)的最高紀(jì)錄?；谏习肽甑膹?qiáng)勁勢(shì)頭，全年煤電裝機(jī)容量預(yù)測(cè)顯示，總裝機(jī)容量極有可能突破 80 吉瓦大關(guān)。

報(bào)告指出，盡管當(dāng)年煤炭發(fā)電占中國(guó)總發(fā)電量的四分之三，如今這一比例已降至一半，但中國(guó)煤炭發(fā)電增長(zhǎng)勢(shì)頭或?qū)⒂凶屵@種化石能源發(fā)電份額重新增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。

報(bào)告顯示今年前六個(gè)月，中國(guó)確實(shí)啟動(dòng)或重啟了總裝機(jī)容量達(dá)46吉瓦的燃煤電廠項(xiàng)目，相當(dāng)于韓國(guó)的全部燃煤發(fā)電容量。而且這種增長(zhǎng)勢(shì)頭威脅到中國(guó)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放峰值的目標(biāo)，并可能鞏固煤炭在中國(guó)能源部門(mén)中的作用。

全球能源監(jiān)測(cè)組織分析師、該報(bào)告的合著者克里斯汀·謝爾指出：“中國(guó)煤炭能源的發(fā)展沒(méi)有放緩的跡象，這使得中國(guó)碳排放量保持在高位，并使煤炭在未來(lái)許多年內(nèi)繼續(xù)留在能源系統(tǒng)中。”

能源與清潔空氣研究中心首席分析師勞里·米爾維爾塔認(rèn)為：“中國(guó)煤炭的使用量可能會(huì)進(jìn)一步增加，因?yàn)榇罅恳勋@批的煤炭項(xiàng)目仍處于待建狀態(tài)”，2022年和2023年當(dāng)時(shí)中國(guó)電力網(wǎng)絡(luò)難以適應(yīng)可再生能源的增長(zhǎng)導(dǎo)致興建煤炭發(fā)電廠的新頒發(fā)的許可證數(shù)量大幅增加，每年獲批的容量均超過(guò) 100 吉瓦。

圖說(shuō)：中國(guó)新建燃煤電項(xiàng)目進(jìn)展與退役情況

來(lái)源：CREA

盡管 2025 年上半年煤電項(xiàng)目的許可率有所回落，降至 25 吉瓦，但新建與恢復(fù)的煤電項(xiàng)目規(guī)模依舊龐大，達(dá)到 75 吉瓦，同樣處于十年來(lái)的高位區(qū)間，凸顯出國(guó)內(nèi)煤電建設(shè)的火熱程度。

這背后，是行業(yè)在應(yīng)對(duì)中國(guó) 2030 年碳排放達(dá)峰這一緊迫期限時(shí)所面臨的巨大壓力，在全力保障能源供應(yīng)穩(wěn)定的同時(shí)，試圖擴(kuò)大煤炭項(xiàng)目規(guī)模。然而，這與實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)所要求的戰(zhàn)略性、漸進(jìn)式削減煤炭使用量的路徑背道而馳，也讓中國(guó)在平衡能源安全與減排承諾之間陷入兩難抉擇。

從能源結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)變化來(lái)看，2025 年 6 月，煤炭在中國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)中的占比降至 9 年來(lái)的最低點(diǎn) ——51%，在總裝機(jī)容量中的占比也僅為 34%，而可再生能源裝機(jī)占比則躍升至 60%。這一降一升，標(biāo)志著中國(guó)能源結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷深刻變革，煤炭主導(dǎo)地位的式微態(tài)勢(shì)已愈發(fā)明顯。

早在 2022 年，中國(guó)就已明確提出要將煤炭在能源體系中的角色轉(zhuǎn)變?yōu)?“靈活的輔助角色”，但從實(shí)際執(zhí)行情況來(lái)看，進(jìn)展并不理想。

2025 年上半年，中國(guó)僅淘汰了1吉瓦的煤電產(chǎn)能，與 “十四五” 規(guī)劃中設(shè)定的到 2025 年底淘汰 30 吉瓦煤電產(chǎn)能的目標(biāo)相比，差距甚遠(yuǎn)，這進(jìn)一步凸顯了煤炭去產(chǎn)能任務(wù)的艱巨性與緊迫性。

此次煤電熱潮之際，中國(guó)的可再生能源發(fā)電正迅速增長(zhǎng)，已經(jīng)能夠滿(mǎn)足新增的電力需求。今年上半年，中國(guó)新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量212吉瓦，創(chuàng)下歷史新高，超過(guò)美國(guó)截至去年底的太陽(yáng)能總裝機(jī)容量。

CREA中國(guó)政策分析師齊秦解釋道: “強(qiáng)大的煤炭利益集團(tuán)繼續(xù)為興建這些煤炭發(fā)電項(xiàng)目施壓， 而且新的煤炭相關(guān)項(xiàng)目可能阻礙可再生能源的發(fā)展?！?/span>

國(guó)家能源局8月21日發(fā)布7月全社會(huì)用電量，達(dá)1.02萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.6%。這標(biāo)志著我國(guó)單月全社會(huì)用電量歷史性突破萬(wàn)億千瓦時(shí)大關(guān)，比十年前翻了一番。

7月份，居民用電量同比增長(zhǎng)接近20%，高溫下的空調(diào)負(fù)荷和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)了用電量的激增，也同時(shí)帶來(lái)一個(gè)難題：氣候變化帶來(lái)炎熱的天氣，導(dǎo)致用電量增加，從而導(dǎo)致更多的煤炭被用來(lái)發(fā)電，帶來(lái)更多的溫室氣體排放，成了一個(gè)不斷增強(qiáng)的正循環(huán)。

7月，火電發(fā)電量同比增加4.3%，盡管光伏、核電和風(fēng)電的發(fā)電量都有明顯增加，但是依然不夠，而水電的發(fā)電量則下降了10%。目前的能源體系下，風(fēng)電、光伏出力不穩(wěn)定，水電可能受到干旱影響，穩(wěn)定的核電占比不高，這就導(dǎo)致了最后兜底的還是火電，也就帶來(lái)了火電發(fā)電量的增加。

不過(guò)，減煤控煤的大勢(shì)不會(huì)改變?！笆逦濉睍r(shí)期，煤炭作為我國(guó)主體能源的地位仍不會(huì)改變，但在“消費(fèi)逐漸減少”政策的驅(qū)動(dòng)下，煤炭作為主體能源的定位功能會(huì)小幅弱化，助力碳達(dá)峰和提升兜底調(diào)節(jié)能力支持新型電力系統(tǒng)建設(shè)的作用會(huì)增強(qiáng)。

煤炭在能源生產(chǎn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比降低的趨勢(shì)將會(huì)在“十五五”時(shí)期延續(xù)，煤炭在能源生產(chǎn)消費(fèi)中減少的份額將由石油、天然氣和新能源替代，呈現(xiàn)出主體能源功能小幅度下降的趨勢(shì)。

“十五五”時(shí)期是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵五年，以煤炭為主的化石能源的消費(fèi)達(dá)峰將是主要政策著力方向，其中，促進(jìn)煤炭消費(fèi)達(dá)峰是重要抓手，戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備將成為最大的增量來(lái)源。

同時(shí)，“十五五”時(shí)期是我國(guó)加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要機(jī)遇期，為了更好應(yīng)對(duì)新型電力系統(tǒng)“兩高”特征帶來(lái)的不穩(wěn)定安全風(fēng)險(xiǎn)，煤炭作為主體能源直接供能的功能會(huì)持續(xù)弱化，為能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型兜底和為新能源電力消納調(diào)峰的能力將持續(xù)增強(qiáng)。

（來(lái)源：法新社、聯(lián)合早報(bào)、CREA、中國(guó)能源網(wǎng)；整理：Penn）