尼日利亞作為非洲第一大經(jīng)濟(jì)體，常住人口約 2.3億，是非洲人口最多的國(guó)家，同時(shí)也是非洲最大產(chǎn)油國(guó)，在區(qū)域能源市場(chǎng)中占據(jù)核心地位。然而這個(gè)能源大國(guó)卻深陷電力困局——全國(guó)僅60.5%人口通電，人均用電量不足全球均值4%，頻繁的停電迫使93%家庭依賴柴油發(fā)電機(jī)，年耗油140億升，造成超百億美元經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

這種“產(chǎn)油富裕卻電力匱乏”的能源悖論，正在催生“光伏+儲(chǔ)能”離網(wǎng)革命——它既解決了千萬(wàn)家庭用電剛需，更孕育著非洲能源轉(zhuǎn)型的百億級(jí)市場(chǎng)機(jī)遇。對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)而言，這一市場(chǎng)機(jī)遇顯得尤為寶貴：當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中國(guó)企業(yè)憑借技術(shù)、成本、交付速度與規(guī)?；矫娴娜蚋?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，正積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，尼日利亞等非洲國(guó)家的市場(chǎng)需求，成為中國(guó)企業(yè)出海的重要?jiǎng)恿Α?/span>

「朗新研究院」聚焦全球能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型，依托海外多市場(chǎng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，特推出《尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)觀察》系列，系列內(nèi)容分上下兩篇，將深入分析尼日利亞面臨的電力困局，探尋尼日利亞光儲(chǔ)市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。

8月2日發(fā)布的系列上篇尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)觀察（上）——探尋能源悖論，光伏儲(chǔ)能何以為破局關(guān)鍵？對(duì)尼日利亞光儲(chǔ)市場(chǎng)進(jìn)行了分析，在尼日利亞“發(fā)電-輸電-配電”的系統(tǒng)性困局下，光伏儲(chǔ)能成為破局關(guān)鍵。今天刊發(fā)系列下篇，下篇將延續(xù)上篇思考，聚焦尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)分析及市場(chǎng)機(jī)遇洞察，希望有所借鑒和參考，歡迎各位讀者交流觀點(diǎn)、留言探討。

市場(chǎng)格局：各方資本搶占光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)

尼日利亞光儲(chǔ)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，中企憑借核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局，國(guó)際玩家則通過(guò)“資本-技術(shù)-本地化”三位一體協(xié)同滲透，兩種模式在未來(lái) 5-10年將持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)共生，共同推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)。

（一）中國(guó)企業(yè)布局：全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

中國(guó)企業(yè)正加速布局尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)，項(xiàng)目涉及大型并網(wǎng)光伏電站、系統(tǒng)集成領(lǐng)域、離網(wǎng)解決方案和儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。

全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局。中企在尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全鏈條協(xié)同發(fā)展格局。除了光伏儲(chǔ)能生產(chǎn)、電站開(kāi)發(fā)建設(shè)，中企已經(jīng)涉足系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域并建立優(yōu)勢(shì)，例如科華數(shù)據(jù)在拉各斯5MW/10MWh商業(yè)微電網(wǎng)項(xiàng)目，標(biāo)志中企光儲(chǔ)技術(shù)出?！皢我辉O(shè)備出口”向“系統(tǒng)方案輸出”升級(jí)；華為憑借智能組串式儲(chǔ)能方案使系統(tǒng)效率提升3.2%，占據(jù)當(dāng)?shù)刂悄芄鈨?chǔ)系統(tǒng)40%市場(chǎng)份額；陽(yáng)光電源通過(guò)混合儲(chǔ)能技術(shù)確立了在非洲電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位。

聯(lián)合開(kāi)發(fā)與本地化生產(chǎn)并重。大型并網(wǎng)光伏電站方面，主要是中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)等大型國(guó)企與尼日利亞政府或主流能源公司合作，通過(guò)“水光互補(bǔ)”模式，提升尼日利亞水電站的綜合發(fā)電能力，同時(shí)在北部缺電地區(qū)，布局光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目，解決區(qū)域電力短缺問(wèn)題。此外，寧德時(shí)代攜手尼日利亞North South Power投資建設(shè)200MWh電池Pack廠，通過(guò)本土化生產(chǎn)降低關(guān)稅，推動(dòng)光儲(chǔ)系統(tǒng)成本下降，增強(qiáng)中企在西非新能源產(chǎn)業(yè)的自主性。

多元化場(chǎng)景覆蓋。在尼日利亞光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)，中企構(gòu)建了覆蓋多元場(chǎng)景的解決方案體系。億緯鋰能向尼日利亞軍方提供2MW/4MWh集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)，保障軍事基地全天候用電，并計(jì)劃擴(kuò)展至警局、醫(yī)院等關(guān)鍵場(chǎng)所；天合光能在拉各斯部署1萬(wàn)盞集成太陽(yáng)能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能路燈；正泰新能源推出“光伏+儲(chǔ)能+柴油”混合方案；晶科電力規(guī)劃200個(gè)村級(jí)光儲(chǔ)微電網(wǎng)。從軍事保障到鄉(xiāng)村普惠，中企以技術(shù)適配性推動(dòng)尼日利亞能源轉(zhuǎn)型在城鄉(xiāng)多元場(chǎng)景落地。

表1  中企在尼日利亞光儲(chǔ)市場(chǎng)投資的主要領(lǐng)域

注：朗新研究院搜集整理

（二）國(guó)際企業(yè)布局：“資本-技術(shù)-本地化”三位一體協(xié)同滲透

在尼日利亞光儲(chǔ)市場(chǎng)中，本土企業(yè)與國(guó)際機(jī)構(gòu)/企業(yè)以聯(lián)合開(kāi)發(fā)為核心模式，聚焦大型電站建設(shè)、離網(wǎng)微電網(wǎng)部署及技術(shù)援助三大領(lǐng)域，通過(guò)互補(bǔ)性分工與本地化適配實(shí)現(xiàn)深度協(xié)同。

互補(bǔ)性分工。尼日利亞光儲(chǔ)市場(chǎng)的聯(lián)合開(kāi)發(fā)呈現(xiàn)互補(bǔ)分工特點(diǎn)。國(guó)際方憑借技術(shù)壁壘與全球化資本運(yùn)作填補(bǔ)本土空白，如法國(guó)Total Energies引入“光伏+農(nóng)業(yè)”復(fù)合技術(shù)、世界銀行和國(guó)際金融公司為微電網(wǎng)項(xiàng)目提供資金支持；本土方聚焦渠道建設(shè)與公共服務(wù)，尼日利亞的REA等機(jī)構(gòu)主導(dǎo)離網(wǎng)項(xiàng)目落地、協(xié)調(diào)土地爭(zhēng)議并搭建運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)。

本地化適配。尼日利亞光伏市場(chǎng)的本地化適配以“定制化產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)”為核心，展現(xiàn)多維度創(chuàng)新。例如針對(duì)北部干旱氣候，法國(guó)Total Energies與尼日利亞North South Power聯(lián)合開(kāi)發(fā)的Jigawa州300MW光伏農(nóng)業(yè)綜合體，首創(chuàng)“光伏+農(nóng)業(yè)”的復(fù)合土地利用模式；美國(guó)Power Africa以信貸擔(dān)保響應(yīng)本土中小企業(yè)融資需求，降低資金門(mén)檻；此外，非洲開(kāi)發(fā)銀行、歐盟與德國(guó)GIZ形成資金-技術(shù)-政策聯(lián)動(dòng)機(jī)制，通過(guò)可行性研究、標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)及培訓(xùn)體系，系統(tǒng)性提升尼日利亞離網(wǎng)光伏市場(chǎng)成熟度，形成從技術(shù)適配到制度融合的全鏈條本土化解決方案。

表2  尼日利亞本土與國(guó)際企業(yè)/機(jī)構(gòu)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的光儲(chǔ)項(xiàng)目

注：朗新研究院搜集整理

綜上，無(wú)論是中國(guó)企業(yè)還是國(guó)際能源巨頭，都在資金、技術(shù)、本地化運(yùn)營(yíng)等方面各有優(yōu)勢(shì)，但也都面臨著市場(chǎng)分散、同質(zhì)化價(jià)格戰(zhàn)、政策不透明、商業(yè)服務(wù)效率低等顯著挑戰(zhàn)。在此背景下，筆者認(rèn)為數(shù)字化建設(shè)是各方共同發(fā)力的重點(diǎn)，是真正釋放尼日利亞光伏市場(chǎng)的潛力的重要引擎。

圖1  專(zhuān)項(xiàng)數(shù)字化建設(shè)必要性

數(shù)字化是光伏和儲(chǔ)能的共同基座，但尼日利亞光伏數(shù)字化需求比儲(chǔ)能更為迫切，主要由于電網(wǎng)不穩(wěn)定導(dǎo)致超40%人口缺電，分布式光伏成為關(guān)鍵解決方案，而數(shù)字化技術(shù)（如智能監(jiān)控、無(wú)人機(jī)巡檢）能顯著提升系統(tǒng)效率、降低運(yùn)維成本，尤其在環(huán)境復(fù)雜的地區(qū)；相比之下，儲(chǔ)能市場(chǎng)仍處于早期階段，滲透率低且依賴柴油發(fā)電機(jī)，加上儲(chǔ)能成本高、缺乏峰谷電價(jià)機(jī)制，數(shù)字化應(yīng)用需求有限。此外，政府政策更偏向支持光伏，且配儲(chǔ)成本高導(dǎo)致現(xiàn)仍以離網(wǎng)光伏為主，進(jìn)一步削弱了儲(chǔ)能數(shù)字化的優(yōu)先級(jí)。但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著光伏裝機(jī)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能（尤其是戶用光儲(chǔ)系統(tǒng)）將逐步普及，未來(lái)數(shù)字化協(xié)同將成為趨勢(shì)。

當(dāng)前，尼日利亞光伏數(shù)字化平臺(tái)市場(chǎng)呈現(xiàn)三足鼎立格局：國(guó)際通用系統(tǒng)、本土初創(chuàng)企業(yè)和中資企業(yè)的技術(shù)輸出。其中，國(guó)際通用系統(tǒng)，如SAP、Oracle因未適配本地預(yù)付電表和柴油發(fā)電機(jī)切換等需求而水土不服；本土初創(chuàng)企業(yè)，如Lumos、Daystar Power等雖推出輕量級(jí)SaaS工具，但功能局限于電表計(jì)費(fèi)且市場(chǎng)覆蓋率不足15%；而中資企業(yè)，如華為Fusion Solar、陽(yáng)光電源iSolar Cloud等技術(shù)輸出仍以服務(wù)自建電站為主，尚未開(kāi)放第三方接入。國(guó)際巨頭的全球壁壘并未完全轉(zhuǎn)化為本地化能力，尼日利亞光伏數(shù)字化仍面臨從硬件到數(shù)據(jù)、從政策到市場(chǎng)的系統(tǒng)性挑戰(zhàn)，處于需要本土創(chuàng)新破局的早期階段。

中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)窗口憑借硬件成本優(yōu)勢(shì)+輕量化SaaS工具（如華為Fusion Solar運(yùn)維云），可快速搭建本土化平臺(tái)生態(tài)，規(guī)避與Total Energies等國(guó)際巨頭在高端數(shù)據(jù)服務(wù)上的直接競(jìng)爭(zhēng)，聚焦中小分布式場(chǎng)景；國(guó)際巨頭的防御壁壘，如Shell的Sun Funder平臺(tái)已開(kāi)始整合非洲光伏資產(chǎn)數(shù)據(jù)，試圖建立金融化標(biāo)準(zhǔn)，而全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化是防止中國(guó)玩家用“硬件低價(jià)+數(shù)據(jù)補(bǔ)貼”¹策略蠶食市場(chǎng)的關(guān)鍵防線。（注：在光伏儲(chǔ)能行業(yè)，“數(shù)據(jù)補(bǔ)貼”通常指中國(guó)企業(yè)通過(guò)免費(fèi)或低價(jià)提供數(shù)字化管理服務(wù)，如監(jiān)控平臺(tái)、運(yùn)維系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析工具等，來(lái)?yè)Q取用戶的光伏設(shè)備采購(gòu)或運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，從而間接補(bǔ)貼硬件成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。）

這種市場(chǎng)割裂狀態(tài)凸顯出本地系統(tǒng)化數(shù)字解決方案的迫切需求。以下這四大系統(tǒng)構(gòu)成閉環(huán)生態(tài)為目前市場(chǎng)空白，包括精準(zhǔn)選址保障項(xiàng)目收益→實(shí)時(shí)監(jiān)控確保穩(wěn)定運(yùn)行→金融平臺(tái)解決資金瓶頸→高效供應(yīng)鏈持續(xù)降本，即突破當(dāng)前發(fā)展瓶頸、釋放市場(chǎng)潛力的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

1、 光伏資源評(píng)估與選址平臺(tái)（資源評(píng)估）

尼日利亞光照資源豐富，但缺乏全國(guó)性輻照數(shù)據(jù)，項(xiàng)目選址依賴經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致發(fā)電效率差異高達(dá)40%（如北部卡諾州與南部拉各斯的實(shí)際發(fā)電量偏差）。同時(shí)政府規(guī)劃2025年光伏裝機(jī)達(dá)1.2GW，但仍需科學(xué)評(píng)估土地、電網(wǎng)接入條件。因此針對(duì)光伏開(kāi)發(fā)商、EPC公司、政府能源部門(mén)，可考慮建設(shè)系統(tǒng)平臺(tái)，集成GIS地圖展現(xiàn)疊加光照數(shù)據(jù)、土地權(quán)屬、電網(wǎng)距離、地形等信息，并支持經(jīng)濟(jì)性測(cè)算，根據(jù)平準(zhǔn)化度電成本推薦最優(yōu)技術(shù)方案，如跟蹤支架vs固定支架?？山梃b南非的Solar GIS平臺(tái)，其使光伏電站年發(fā)電量提升15%，尼日利亞可復(fù)現(xiàn)這一效益。

2、分布式光伏監(jiān)控與運(yùn)維平臺(tái)（監(jiān)控運(yùn)維）

尼日利亞的戶用、工商業(yè)分布式光伏快速增長(zhǎng)，但運(yùn)維效率低，分布式光伏分散且運(yùn)維依賴人工，故障平均修復(fù)時(shí)間3-5天，每年損失發(fā)電收入超3000萬(wàn)美元；盜竊和損壞率高，缺乏實(shí)時(shí)報(bào)警系統(tǒng)。因此針對(duì)光伏安裝商、微電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商、保險(xiǎn)公司，可提供一套光伏設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)，支持實(shí)時(shí)采集逆變器、電池?cái)?shù)據(jù)，異常報(bào)警（如發(fā)電量突降20%）。同時(shí)支持移動(dòng)端運(yùn)維包括派單系統(tǒng)+本地技工GPS調(diào)度，實(shí)現(xiàn)類(lèi)似 “滴滴修光伏” 的高效響應(yīng)模式。此外，還支持防盜集成功能，如通過(guò)AI識(shí)別夜間組件被拆等異常斷電場(chǎng)景，聯(lián)動(dòng)安保公司及時(shí)介入處理。

3、光伏金融與交易平臺(tái)（金融交易）

尼日利亞光伏項(xiàng)目融資難，主要是因?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)缺乏可信的項(xiàng)目數(shù)據(jù)支撐，這直接導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓夥?xiàng)目融資利率高達(dá)15%以上，遠(yuǎn)高于歐洲市場(chǎng)5%的水平，同時(shí)按使用付費(fèi)（PAYG）模式的違約率也超過(guò)25%。另一方面，中小企業(yè)希望采用“光伏即服務(wù)”（PAAS）模式，避免高額初投資。

因此，針對(duì)金融機(jī)構(gòu)、光伏租賃公司、工商業(yè)用戶，可考慮建設(shè)平臺(tái)以應(yīng)對(duì)難題。該平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)多重功能：一是對(duì)接融資渠道，鏈接如非洲開(kāi)發(fā)銀行（AfDB）旗下的綠色能源基金般的國(guó)際綠電基金、本地銀行和項(xiàng)目方，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型；二是支持碳交易集成，計(jì)算光伏項(xiàng)目減排量，對(duì)接核證碳標(biāo)準(zhǔn)（VERRA）或本地碳市場(chǎng)；三是支持電費(fèi)分賬，如“電費(fèi)分成”模式，由業(yè)主支付80%電費(fèi)，平臺(tái)方收20%。

4、光伏供應(yīng)鏈與本地化服務(wù)平臺(tái)（供應(yīng)鏈服務(wù)）

尼日利亞光伏組件進(jìn)口依賴度超90%，其中80%的組件來(lái)自中國(guó)。但由于受到如《新能源法案》強(qiáng)制產(chǎn)能提升要求等本地化政策的影響，其出現(xiàn)了物流清關(guān)效率低下、組件庫(kù)存管理混亂等問(wèn)題。對(duì)此，組件廠商、本地分銷(xiāo)商、EPC公司可考慮建設(shè)交易平臺(tái)支持B2B交易市場(chǎng)，連接中國(guó)供應(yīng)商與本地經(jīng)銷(xiāo)商，提供關(guān)稅、物流實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)；同時(shí)支持庫(kù)存優(yōu)化，預(yù)測(cè)各州需求——如雨季前備貨儲(chǔ)能電池等，降低滯銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)；支持本地化服務(wù)，匹配隆基組件安裝認(rèn)證等技術(shù)培訓(xùn)、售后維修團(tuán)隊(duì)。

值得注意的是，這樣的合規(guī)供應(yīng)鏈體系還能帶動(dòng)本土組件裝配廠的投資，參考中國(guó)企業(yè)在埃塞俄比亞的本地化發(fā)展模式，進(jìn)一步推動(dòng)尼日利亞光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)升級(jí)。

結(jié)語(yǔ)

在尼日利亞這片充滿生機(jī)的土地上，光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，旺盛的離網(wǎng)電力需求與有力的政策支持為行業(yè)描繪出壯闊藍(lán)圖。然而，機(jī)遇往往與挑戰(zhàn)并存——當(dāng)前以光儲(chǔ)項(xiàng)目投建為主的業(yè)務(wù)模式正面臨本地化產(chǎn)能不足的掣肘、融資渠道受限的困擾以及運(yùn)營(yíng)效率低下的制約。

破局之道在于擁抱變革：通過(guò)構(gòu)建本土化供應(yīng)鏈生態(tài)、優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈管理，在應(yīng)對(duì)政策要求的同時(shí)提升運(yùn)營(yíng)效能；借助數(shù)字化平臺(tái)的力量，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程智能運(yùn)維、創(chuàng)新電費(fèi)管理和精準(zhǔn)用戶征信，從而系統(tǒng)性地突破融資瓶頸、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率、降低綜合成本。

這是一場(chǎng)關(guān)于能源未來(lái)的深刻變革，更是一次推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)?；l(fā)展的創(chuàng)新實(shí)踐，終將為尼日利亞點(diǎn)亮更加綠色、可持續(xù)的明天。